인사이트 및 보고서

스프레드시트는 내려놓고 맞춤형 보고서 및 인터랙티브 대시보드를 사용하여 데이터를 관리해보세요

1. 맞춤형 보고서

사업 상 고유한 보고서나 중요한 결정을 내릴 때 사용자 지정 CRM 필드를 생성해보세요. 성사 패턴 및 팀이 극복해야 할 정체 지점을 파악하며 결과를 필터링, 분류, 감독할 수 있습니다.

거래

거래 보고서는 영업 인력당 성사/실패 기회 빈도와 그 이유를 보여줍니다. 영업 사이클 기간과 성사율에 대한 통찰력을 키워 영업 프로세스를 개선하고 더욱 효율적으로 만들어보세요.

수익

수익 예측 보고서는 총 매출과 성장을 예측하여 문제가 발생하기 전에 알아낼 수 있도록 돕습니다. 고정 수익 보고서는 다중 할부로 들어오는 고객 결제를 반영하여 정확하게 프로젝트 수익을 예측합니다.

활동

활동 보고서는 이메일, 데모, 통화 또는 이벤트와 같은 맞춤형 영업 일정을 추적합니다. 팀이 제어할 수 있는 업무에 집중하며 영업 진행 과정을 지켜본 후, 효과적인 패턴을 선택해 반복해보세요.

리드

*출시 예정* 리드 보고서를 통해 비즈니스 리드의 출처를 확인하고 거래 전환율이 높은 리드를 확인해보세요. 챗봇 및 웹 양식, 맞춤형 채널에서 추출한 리드 출처 데이터를 이용할 수 있습니다.

가장 중요한 보고서와 KPI를 시각화된 대시보드와 함께 하나로 추적하여
팀의 진행 상황을 한눈에 모니터링하세요.

아름다운 대시보드 디자인

보고서 지표를 시각적 디스플레이로 바꾸어 쉽게 결론을 해석할 수 있습니다. 데이터를 드래그 앤 드롭하고 크기를 조절해 인터랙티브 차트에 삽입하면 더 스마트한 비즈니스 결정에 도움이 됩니다.

공유할 수 있는 대시보드 링크

두 번의 클릭으로 라이브 대시보드 링크를 공유하면 팀과 외부 관계자가 최신 정보를 유지할 수 있습니다. 내보낸 자료나 스크린샷이 아닌 실시간 데이터를 적극 활용해 가시성을 향상해보세요.

개인, 팀, 회사 목표를 설정하면 맞춤형 대시보드나 읽기 쉬운 보고서에서
실시간 지표를 통해 진행 상황을 추적할 수 있습니다

목표 설정

상세한 목표일수록 추적과 달성이 용이하기 때문에 목표에 할당된 직원, 유형, 파이프라인, 예상 결과, 간격, 기간을 Pipedrive에서 추가할 수 있습니다.

팀 목표

영업 담당자가 팀 목표를 설정하여 귀중한 시간을 잘 분배한 뒤 실시간 대시보드에서 진행 상황을 지켜보고 제대로 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

SPH는 pipedrive의 국내 파트너로서 판매 및 지원을 담당하고 있습니다.

보다 자세한 내용을 원하시는 분께서는 오른쪽 버튼을 통하여 문의해주시기 바랍니다.